Aprenda a Criar Transações Memorizadas no NetSuite
As transações memorizadas no NetSuite permitem que os usuários configurem as transações para que ocorram automaticamente no sistema. As transações memorizadas eliminam a entrada de alguns dados e podem ser usadas como lembretes.
Exemplo de transações memorizadas que podem ser usadas: Contas recorrentes de energia elétrica, aluguel, lançamentos manuais e várias outras.
As transações memorizadas são criadas no NetSuite usando um modelo e podem ser configuradas para envio automático de e-mail, lembretes e até pagamentos.
Você precisará informar uma frequência e especificar se deseja ou não que a transação seja lançada na data de criação. A partir dessas configurações, podemos identificar datas de lançamentos específicas.
Para criar transações memorizadas, o usuário deve ter permissão "Override Period Restrictions" habilitada.
Perguntas Frequentes
Começando
A partir daqui, você será levado à página de definição de transação memorizada. Você precisará selecionar uma ação. As três opções são: Modelo, Automático e Lembrete.
-
Modelo significa apenas que nenhuma transação será criada, apenas um modelo e que poderá ser usado para criar as transações a partir deste modelo selecionado.
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Lembrete
permitirá que você seja lembrado do vencimento desta transação e permitirá que você visualize e edite antes de criá-la.
- Automático permite que você crie automaticamente a transação no período selecionado.
Importante!
Você só pode definir datas personalizadas para ações automáticas e de lembrete.
Depois de selecionar isso, você precisará marcar a caixa de seleção Substituir data da transação. Além disso, marque a caixa de seleção Permitir lançamento em período travado. Depois que essas informações primárias forem configuradas, você irá para a subguia Datas personalizadas.
Em Datas personalizadas, sub-aba insira uma próxima data. A próxima data que você inserir é a data em que uma nova transação será criada.
Importante: Observe que, se você inseriu anteriormente qualquer informação na guia Recorrente, isso substituirá as informações.
- Em seguida, se desejar que a transação seja lançada em uma data após a sua criação, insira uma Próxima Data de Transação;
- Depois de inserir uma ou ambas as datas, clique em Adicionar;
- Se desejar que a transação ocorra em outras datas especificadas, adicione valores na linha em branco abaixo daquela que acabou de adicionar;
- Clique em salvar quando terminar de adicionar datas personalizadas.
Depois que a transação memorizada for salva, o NetSuite executará a transação ou lembrete nas datas definidas. Você pode voltar e editar a transação memorizada navegando para
Transações>
Gerenciamento>
Inserir transações memorizadas>
Lista
e, em seguida, selecionar editar ao lado da transação memorizada que deseja alterar.
Conforme observado antes, se sua transação memorizada for recorrente e você quiser definir uma data personalizada, isso substituirá as informações recorrentes. Isso significa que você não pode simplesmente adicionar uma data personalizada em cima de uma transação recorrente.
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